Unser Investmentansatz

Fokussiert | Partnerschaftlich | Operativ

AVITAS investiert in Unternehmen, bei denen unternehmerisches Potenzial auf eine konkrete Veränderungssituation trifft.
Wir suchen keine passiven Finanzanlagen, sondern Beteiligungen, bei denen wir selbst mit Erfahrung,
Struktur und operativer Umsetzungskraft einen echten Unterschied machen können.

Regionaler

Fokus

Unser geografischer Schwerpunkt liegt auf den beiden größten österreichischen Industrieclustern rund um Wien und Linz. Diese Regionen bieten hohe Marktdichte, gute Erreichbarkeit und einen attraktiven Zugang zu mittelständischen Unternehmen in relevanten Zielsegmenten.

Die regionale Nähe ist für uns ein strategischer Vorteil. Sie ermöglicht eine enge operative Begleitung, kurze Wege in entscheidenden Phasen und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Unternehmern, Managementteams und regionalen Beratern.

Was wir
suchen

Unternehmensgröße

Wir fokussieren uns in der Regel auf Unternehmen mit 5 bis 50 Millionen Euro Jahresumsatz und einem EBITDA von 0 bis 5 Millionen Euro. In besonderen Turnaround-, Restrukturierungs- oder Insolvenzsituationen prüfen wir auch abweichende Konstellationen.

Profitabilität

Wir betrachten Unternehmen mit EBITDA-Margen von negativ bis etwa 10 Prozent, sofern ein belastbares Entwicklungspotenzial besteht.

Beteiligungsstruktur

Wir sind flexibel in der Strukturierung und investieren in Mehrheitsbeteiligungen, Joint Ventures oder Konstellationen mit verbleibender Verkäuferbeteiligung. Grundsätzlich bevorzugen wir Mehrheitslösungen bis hin zu 100% Eigentum.

Situationen

Typische Transaktionsanlässe sind Nachfolgelösungen, Carve-outs, Management-Buyouts, Sondersituationen sowie Konstellationen mit ausscheidenden Eigentümern.

Branchen

AVITAS ist grundsätzlich branchenoffen, verfügt jedoch über besondere Erfahrung in Industrie, industrienahen Sektoren und Business Services. Attraktiv sind insbesondere fragmentierte, wachsende Märkte mit Konsolidierungs- und Entwicklungspotenzial.

Flexible Nachfolge- und Beteiligungslösungen

Nicht jede Unternehmens-übergabe folgt einem Standardmodell. Deshalb entwickelt AVITAS individuelle Transaktionsstrukturen - von der Mehrheitsübernahme bis zur Partnerschaftslösung mit verbleibender Beteiligung des Verkäufers, abgestimmt auf die Ausgangslage des Unternehmens und die Ziele der Gesellschafter.

Unser Vorgehen

1 / Akquisition

Wir identifizieren langfristig attraktive Investmentchancen und analysieren die jeweilige Ausgangssituation im Detail. In der Due Diligence entwickeln wir einen unternehmens-spezifischen Ansatz und binden bei Bedarf funktionale Experten ein.

2 / Transformation

Nach dem Erwerb arbeiten wir eng mit Management und Organisation an der Umsetzung eines klar priorisierten Transformationsplans. Dazu gehören Projektmanagement, operative Führung, Change Management und die systematische Verbesserung zentraler Leistungsbereiche.

3 / Wachstum

Im nächsten Schritt stärken wir Marktposition, Vertriebsleistung und operative Strukturen. Zusätzliche Wachstumsimpulse entstehen durch neue Produkt- und Kundensegmente sowie Synergien mit weiteren Plattform- oder Add-on-Investments.

4 / Exit & Hold

Wenn ein Unternehmen erfolgreich transformiert und auf eine stabile Zukunft ausgerichtet ist, begleiten wir eine geordnete Übergabe an einen passenden Eigentümer. Dabei steht die Fortführung einer erfolgreichen Entwicklung im Vordergrund, welche bedeutet, dass ein Exit kein Muss ist, sondern wir auch als dauerhafter Investor beteiligt bleiben können.

Operative Hebel

AVITAS unterstützt Portfoliounternehmen unter anderem in folgenden Bereichen:

Operatives Management,
Finance,
Operations & Process Excellence,
Marketing,
Sales,
Business Development sowie
Strategy & Leadership.

Dieser breite Ansatz erlaubt es uns, nicht nur Symptome zu adressieren, sondern die wesentlichen Werttreiber eines Unternehmens ganzheitlich weiterzuentwickeln.

Wir schaffen Wertsteigerung in der Transaktion durch einen effizienten und raschen Übergang.